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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并(bing)体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链(lian)上(shang)下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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2、衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定利(li)率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工(gong)具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在(zai) 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)(ji)央行在(zai) 7 月(yue)下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率。