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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍊🍍🧡。从基本面的角度来看👗🥝🥾🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍒💛💕💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👜，使得即将到来的中报业绩期💞👘🥥，在科技🍆💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在🥾💯。上半年🩲🍈💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👜💓，进一步积累了今年的赚钱效应😠，这为指数后续突破上行💘💟👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过😈🤬👅💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅🩲💕🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👅，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥒🍈。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥒👝💝🥿。当市场中正收益的股票逐步增多时🍏🥻，往往处于行情的底部。同理👝🎒，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍎👛🍎🥬。

2、行业配置层面🍍🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😡🍋😡，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💛🩲🎒😻，相较于趋势跟随💓，更优的策略是低位布局🍄🌽💯🥬，善用赔率思维🥕🧄💝，等待胜率催化🩳💗💟💔🎒；同时🥔🍑，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。