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赵宪成：上半年🥑👡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👿🍑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月末上涨(zhang)后A股(gu)处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品(pin)）以(yi)及地(di)产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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