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大风蓝色预警预计，6月(yue)16日08时至(zhi)17日08时(shi)，新疆东部、内蒙古中(zhong)东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的(de)部分地区有5~6级、阵风(feng)7~8级的大风；东海(hai)大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海(hai)北部偏西(xi)南海域风力可达(da)9级、阵风10~11级。

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1、上週五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)，交易定價(jià)顯(xiǎn)示美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的槩(gài)率約(yuē)爲(wèi)80%，而年底前(qian)纍(léi)計(jì)降息幅度不足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被充分(fen)消化。囙(yīn)(yin)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)油(you)價飇(biāo)陞，上週美債(zhài)市場(chang)的漲(zhǎng)勢在週五有所緩(huǎn)咊(hé)。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看(kan)好数据中心溢(yi)价(jia)协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期(qi)催化机会。与数据中心签(qian)订溢价协议是公司(si)未来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中(zhong)心定向签约供(gong)电(dian)协议模式暂时驳回，主要由于担(dan)忧定(ding)向(xiang)协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个月内完成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会(hui)议。我们认为(wei)监管部门在重新评议后(hou)或认可定向协议模式，并附(fu)加补贴其他(ta)电(dian)力用户、补贴电(dian)网公司方案。当(dang)前云厂商数据中心建设需求(qiu)旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地(di)可能性较大，或对发电企业形成催化。