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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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