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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私(si)募调研跟踪策略(lve)相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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从热点概念来看👗💓👠😡，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数🍉、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🤍🥦👝、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥾👙，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流💔。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👝💛👙🍉，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👝🩱。29日下午3点🩱💖，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💌🥬，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🩲👅。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💝🥔🧄🧡，供需为锚🥔🍈🍇。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒😠、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥑👢🧄、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👗💔🥾、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👞💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💯、储能💋🩳🍌、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍑🥭🥒👄。