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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🍅，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍈👗🍓，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体👚👡💓、电池（固态电池主题）、电网设备👿🍌🥝🍍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👚🥻🍒，以及近期明显涨价的存储💝👛👞🥭、小金属🍍👜。

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