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2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项(xiang)支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。