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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风(feng)险(xian)？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济(ji)下(xia)行可(ke)能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🎒😡🍈💕。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👢🥻，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👿，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤍🩳💗🍓，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍑🥬，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥬🩱，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥻💟🥝😡🍋，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💖。

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在优化供给方面，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动改善性住房需求释放👙😡🥕🌽，“好房子”建设的配套政策有望发力🩱💗💟；另一方面🥦，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一💌，吸引了跨国药企加大在华研发投入🥔🩰。例如🍎👛，武田制药在上海设立亚太研发中心🍏💕👗🥔，同步推进全球项目。从专利布局上看👠🍎，据医药魔方数据🥔🥝，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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2、他透露🥥🥭🍌😡，伊朗方面有“确凿证据”表明👅，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🍉🥒👛。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据🥬😠，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”