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2025-06-25 04:14:59 作者:钱守梅

2H25数据中心供电协议政策有望明(ming)确,看好数据中心溢价协议年内落地,建(jian)议关注市场(chang)化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议(yi)是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧(you)定向协议损害其(qi)他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决(jue)有望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议(yi)。我们认为监管(guan)部门在重新评议后(hou)或认可(ke)定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前(qian)云厂商数据中心建(jian)设需求旺盛、价(jia)格接受能(neng)力强,一旦监管方案明确,在(zai)谈协议(yi)加速落地可能性较大,或对发电企(qi)业形成催化。

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