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我们发现(xian)，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中(zhong)（924、DeepSeek、与(yu)对等关(guan)税后），南向资金的流向十分集(ji)中且与那(na)时的主题(ti)轮动高度契(qi)合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重(zhong)估过(guo)程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息(xi)技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值(zhi)比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费(fei)又成为(wei)了南向资金(jin)关(guan)注的焦(jiao)点，期间流入规模分别(bie)达到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证军工指数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指数(shu)未来(lai)表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接(jie)损(sun)失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险(xian)，基金的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🤍😠、质量类指数相对占优的格局🥾。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩳。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍑🩳🤍👄、质量类风格的表现🥿👡💞。实际情况来看💓😈，6月市场走势维持了震荡的趋势🥬💗🍋，指数表现相对均衡🍈👅，差距不大💋。市场6月中上旬🍏😠😠👿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥾，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👗🍍👗。

2、1-5月规模以上工(gong)业企(qi)业利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率(lv)4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业(ye)盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。