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1、再次提示，港股昰(shì)(shi)潛(qián)在牛(niu)市(shi)中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資(zi)産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)(shi)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代(dai)錶性。港股正在(zai)成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期(qi)堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

2、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性(xing)见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期(qi)波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下(xia)，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。