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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年😻💋，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🩳🎒💖🍈。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此💝🤬💘，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”💘💗🍄👝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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2、中美双方进一步确认了框架细节🥭🍎🍍，双方取消了部分限制😡🥦，但美对我加征关税仍有30%💋😡🥻，抢出口退潮后🥒🥬👗，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🍍🍊🧄💞👘，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👡。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥕。