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由于库存指向仍相对悲观🍊🥭，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💕🍑，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💌🩳🍎，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快💌🥻，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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1、2🥿👞、需求方面：炼化端👘，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👠👗，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响💟👡👞，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日😠😡🍑。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👠👅🌽🍓，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍒🍋💕🧄。发电端🍅，中东👢💕💌💯、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🥑👘💔。船燃端🍑👙🥬，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、下半年(nian)美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主(zhu)要受到关税政策(ce)不确定(ding)性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预(yu)测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。