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海外方(fang)面，中东局势(shi)再度(du)升级(ji)，使得(de)全球大类资(zi)产价格出现较**动，黄金与原(yuan)油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受(shou)以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相(xiang)关设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄(huang)金“避险(xian)”属性推动金(jin)价明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美(mei)元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响(xiang)，市场开(kai)始(shi)预期伊(yi)朗封锁霍尔(er)木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得(de)本周油价大幅上涨。布伦特(te)原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或(huo)来自货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息(xi)预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或(huo)来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股(gu)占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期(qi)概率不大。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍅。红利方面👙🍑，在通胀尚未回归💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾🩰🍍，但自由现金流充沛的企业💟🍉，既可以延续其分红表现🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈，关注盈利和分红稳健的银行🥬💌💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🩳👞🍆🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞🥕🥕💓🤬。②改善视角下🎒👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅🥿，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚。小盘成长方面🧡🍒🎒🩰，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾😈💞，截至25/5已上行至1.8%🍌😡🍊😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🥥👚💝💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🥻💔🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍👛，下同）和科创板（20%）🍒👠💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💖👡💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞、操作系统）😻🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍。