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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于美(mei)联(lian)储 2% 的目标。

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不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为(wei)新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是一位有着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总(zong)裁兼(jian)全(quan)球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年(nian)加入(ru)吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总裁(cai)兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移🥿🥑，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行👠。旺季过后👿👠，三季度将面临较大的供应增长压力😠。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望(wang)占优。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发力(li)；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金(jin)融(rong)支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字(zi)经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

2、2、需求方面：炼化端💔😈🍆，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👿🎒👿，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🤍👡🤬🍋。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍋🎒🥒，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💛👡🍑🩱，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💗。