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上(shang)周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示(shi)，周度首次申请失业救济人数维持在相(xiang)对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥥👿，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍅😻💛。另一方面，25年7月前🥔🍍🍍🍎、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👙；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💔👚👛🥻；2026年重点看供需格局改善💌🤬🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩱，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👅👡💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。