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5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突(tu)破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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上半(ban)年渐近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续(xu)揭榜(bang)。从分红(hong)榜(bang)来看，公开数(shu)据显示，截至6月29日，年内(nei)公(gong)募(mu)基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三(san)成。其中，债(zhai)券型基金仍是(shi)分(fen)红(hong)“主力军”，分(fen)红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情(qing)有望延(yan)续，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意(yi)外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、双方谈估值，何涛报(bao)出了(le)一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公(gong)司、而不是亲自当(dang)一号位的价格”。刘元说，估值可(ke)以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友(you)、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了(le)，两个人合伙创业前的(de)共识之一是要 “all in”。

2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣(xian)等(deng)10箇(gè)都(dou)縣除外。