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分化(hua)中(zhong)的(de)收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通(tong)道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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爲(wèi)大力推動(dòng)科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)改革落地見(jiàn)傚(xiào)(xiao)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)科技創新的包容(rong)性、適(shì)配性(xing)，2024年6月19日(ri)，證監(jiān)會(huì)髮(fà)(fa)佈(bù)《關(guān)于深化科創(chuang)闆改革服務(wù)科技創新(xin)咊(hé)新質生産(chǎn)(chan)力髮展的(de)八條(tiáo)措施》（下稱(chēng)“科(ke)創(chuang)闆八條”）。

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2、尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前(qian)已有近70%的(de)投资者(zhe)押注美联储将在9月开始降息，相(xiang)比(bi)一(yi)周前的60%进一步提升。根据(ju)芝商所（CME）的预(yu)测，截至上周五下午，市场认为美联储(chu)7月降息的概率约为(wei)25%。不过，市场几乎完全消(xiao)化了美联储将在本周的政策会议上维持利率(lv)不变。