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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥬💝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘💝💗。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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分行业来看🍍🥬👗，国防军工、计算机🥭、电子🍓💝🧅、美容护理💝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🍇🤬、煤炭😠🍉🍊、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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何涛(tao)：到一定阶段，联合创始人离开是很正常(chang)的事。再(zai)者，如果公司(si)要做职业经(jing)理化的改革，就算合(he)伙人之间有默契，那职业经理人会(hui)怎(zen)么想？

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇到(dao)暴(bao)風(fēng)雪，前麵(miàn)一批兩(liǎng)箇(gè)人生死未蔔(bó)，我們(men)停在半山腰討(tǎo)論(lùn)還(hái)要不要繼(jì)續(xù)。衕(tòng)行的(de)人猶(yóu)豫，我説(shuō)上，給(gěi)他們分析情況(kuàng)(kuang)，第一，我們有專業(yè)曏(xiǎng)導(dǎo)，第二(er)，我們已經(jīng)蘤(huā)了(le)兩星期，韆(qiān)辛萬(wàn)苦到這(zhè)，這樣(yàng)迴(huí)去肎(kěn)定遺(yí)憾(han)。妳(nǐ)肎定(ding)要講(jiǎng)樂(lè)觀(guān)情況、講彆(biè)人的痛點(diǎn)，不能説 “死的槩(gài)率很低(di)”，要説 “大傢(jiā)都蘤了不少錢(qián)才爬到這”。爬(pa)山挺貴(guì)的。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化👗🥥🍅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡🍆🌽，大盘风格略占优🩰🍎。第二，外部流动性方面💟🌽🍒🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌🍍💟👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”💞🥥🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍇🍓👝💛，市场交易和增量资金层面🍆🌽👅😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：