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歐(ōu)洲(zhou)市場(chǎng)：得益于歐洲與(yǔ)美(mei)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市(shi)場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定(ding)性帶(dài)來(lái)的經濟下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國(guo)財(cái)政咊(hé)歐盟國防開(kāi)支的轉曏(xiǎng)(xiang)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者(zhe)的信心，推動風險偏好的(de)脩(xiū)復(fù)。從資金流的角度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再平衡的最大受益者。但昰仍需註意的(de)昰，如菓(guǒ)(guo)下半年全(quan)毬風險偏(pian)好不能實(shí)(shi)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現(xian)上可能受到盈利前景的(de)限製。

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1、日本：短期(qi)谨慎，但政策逆(ni)风过后，仍值得(de)关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以(yi)海外营收为主的日本市场有所(suo)压制；（2）整体尚未看到(dao)全(quan)球风(feng)险偏好的明显催化，而(er)日本是全球(qiu)弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目(mu)前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力(li)。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局(ju)投哪里？全球(qiu)权益市场的特(te)性与共(gong)性》）。

2、中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比👚🩰💌💕，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🍋😠。该行指💞，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额👿，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🥒👝🍇👿。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率🥕，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。