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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构(gou)表现或(huo)更(geng)受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场💟🥒🍆，政策不确定性导致风险溢价上升💖🤬，推动长期债券收益率走高并压低货币价值🍍🍅🩰💓🍆，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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高股息资产方面，港股(gu)通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股(gu)息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。

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1、► 结构上有(you)亮点，AI产业链(lian)、新消费与创新(xin)药，且多集中于港(gang)股。解决当(dang)前信用(yong)周期收缩(suo)的问题，除了(le)总量上(shang)逆周期(qi)调节的财政(zheng)政(zheng)策加(jia)码(ma)对冲(chong)外，传统需(xu)求以外的新增长点(dian)的崛起也可以起到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异(yi)军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情(qing)持续活跃的原因。

2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池(chi)、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。