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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥭，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👛🤬😡💓。现将有关事项公告如下🧅。

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盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时(shi)间来看，基(ji)本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、不难看出💯😻，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👙，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😻🩲🍎，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌😠。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥒，跑赢恒生指数110.4%💕。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥭🥭👢🥒，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议😡👝🥬。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中(zhong)的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸(mao)易关系 —— 那么我认为我(wo)们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业频(pin)道表示。