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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風(feng)格(ge)相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均(jun)衡。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐如下：

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