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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速👛。截至6月27日👄👅，新增专项债发行20973亿元🧅，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快💌👠🌽。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🍍。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快👅🍋。截至6月27日😻，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行👝。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策👢👘，根据形势变化及时推出增量储备政策👛🧄👞，着力稳就业、稳企业、稳市场🍎🍒🍌、稳预期💖，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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供应方面🌽😻👄，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😠。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💘👠。需求和库存方面🧡🍋😈，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🩲🤍，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👘，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💟。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧡，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩱，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😈👘😻，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👙。

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