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“很多跨国(guo)企业的全球化战略中，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了(le)中国作(zuo)为长期主(zhu)义投(tou)资热土所具有的强大吸引力。中国通过系(xi)统性营商环境改革与制度型开放举措，构建起政策可持续(xu)性与监管透(tou)明度的双重保障(zhang)，为全球资本提(ti)供了可预见的稳健(jian)发展空间。例如，今年4月，丰田汽车与(yu)上海(hai)签署(shu)了战略合作协(xie)议，总投(tou)资146亿(yi)元将在上海设立独资工厂，生产雷克萨斯纯电(dian)动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧(ou)元建设湛江一体化基地(di)，计划2030年完工，这是历年来中国最大(da)的外资投(tou)资项目之一。这些举措正(zheng)是以行动诠释了跨国企业(ye)对中国(guo)市(shi)场的深度看好。”

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据中国证券报记者统计🥕💋👞，2025年一季度😡🍓🥥🍌🤬，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%🥾🍅；合计实现净利润约11亿元👙🍆🥻，同比增长约23%。

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根据公司2024年年报(bao)，*ST同洲(zhou)的主营业务主要分为(wei)两大板块，一是(shi)能源领域业务，包括(kuo)各类(lei)聚合物软包电池、高功率(lv)电源产(chan)品等(deng)。二是机顶盒领(ling)域业务，主要包括(kuo)卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端(duan)、数字电视整体解决(jue)方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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外汇波动加大👜🍉🍓💯，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响👞💝😈。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为💌🥕🎒，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大😻🍎，如联合利华在1Q25业绩会上提到🤬🍈🍉，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底🥕，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%🍊💞💝，并在4月17日进一步上升至5%💋。我们认为，头部公司有望通过成本管理🥝🌽🤍、定价策略、生产效率提升🍓🍄👗、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1、至于封锁霍尔木兹海峡这个(ge)选(xuan)项，从冲突爆发(fa)到目(mu)前阶(jie)段综合评估伊朗方面的整体反应来看，这是一个伊朗方面非常(chang)谨慎的选(xuan)项，以色列的袭击让伊朗遭(zao)遇重击，实力受损严重，被动局(ju)面下很难下决心与全世界为敌。封(feng)锁海峡不是完全做不到，而是不到最后别无(wu)选择的时刻，伊朗(lang)很难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真，其对原油(you)市场的冲击将不(bu)亚于俄乌冲突的影响，届时油价突破100美元，120、130美元都是完全有可能(neng)的场(chang)景。

2、关(guan)注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车(che)行业(ye)“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续(xu)回暖态势。