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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👞😡👚，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💝💞，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💌。从分产业用电看🌽，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💯🥭，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👠🥔🍏👠；第二产业用电量5414亿千瓦时😠😈，同比增幅收窄至2.11%😠🥬💌💓🍍，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩱💛👅， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🩰💟🥻。