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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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4🤬、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低🥦，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量👠🍌🍌，截止6月中旬👚，港口锰矿库存约420万吨🥥。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🥾🍌👢🤬、锰和稀土元素上”👙🩰。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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在牛(niu)市堦(jiē)段(duan)I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷(mi)的狀態(tài)(tai)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💛💘，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥕🍄，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧡👞👡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后(hou)，會(huì)在前期密集(ji)成交區(qū)域形成(cheng)震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短(duan)或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)(guo)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入(ru)浮盈(ying)堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、“7月市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。”招商证券指出。