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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、库(ku)存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至(zhi)3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万(wan)吨。社会库存(cun)方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨(dun)；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒(bang)累库3.95万吨至14.25万吨。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购(gou)六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨(kua)行业并购、收购未(wei)盈(ying)利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完(wan)善北交所(suo)市场(chang)融资工具(ju)，拓宽中小企业融资(zi)渠道；进一步加强政策宣导和市(shi)场培(pei)育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中(zhong)小企业提供“面对面、手把(ba)手(shou)、点对点”的一站式服务；持续构建多元产(chan)品体(ti)系和服务(wu)生态，北交所于6月(yue)30日发布北证专(zhuan)精特新指数(shu)，开启“双指数”时代(dai)，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日，6月化工産品價(jia)格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工(gong)品期貨價格多數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🩱🩰👠，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍋💯🧄👅，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💘🍄😡😡；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥾🥒👄🍌，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2、需(xu)求：上半年，三元(yuan)材料産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)(suan)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三(san)元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬(wan)噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其(qi)中燐痠鐵鋰電池(chi)增速明顯(xiǎn)，但(dan)從(cóng)庫(kù)存(cun)來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫(ku)壓(yā)力，且(qie)動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能(neng)耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑(duan)來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)(yin)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)(lian)會(huì)(hui)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至(zhi)1573萬檯(tái)的水平(ping)，但衕樣(yàng)，截止5月底，新(xin)能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫(ku)存延(yan)續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈(cheng)現齣(chū)較(jiào)大(da)壓力。