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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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2025年上半年氧(yang)化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌(die)幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的7家(jia)A股上市公司披露减(jian)持情况。

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1、据香港联交所最新数据显示💟，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股👝，每股作价16.0893港元，总金额约为979.03万港元。增持后最新持股数目约为3.01亿股，持股比例为11.65%🤬。

2、结构上🧅🥭，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💞👝😠，中证500及上证50ETF小幅净申购。