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白银跟(gen)随黄(huang)金趋势向上，谨慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银(yin)绝对趋势仍(reng) 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美国降息周期下的(de)弱需求(qiu)叙(xu)事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银(yin)的利空冲击将更(geng)加明显(xian)。白银年内供需缺口(kou)收窄，光伏(fu)用银下行拐(guai)点初(chu)现，而货币(bi)属性偏弱(ruo)，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制(zhi)白银配置性投(tou)资(zi)需求。白银跟随(sui)黄金趋势向上，但谨慎看(kan)多弹性，配(pei)置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风(feng)险偏好回(hui)升 时的多头(tou)机(ji)会。

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3、当地时间6月27日，美国总(zong)统(tong)特(te)朗普(pu)表示，他希望伊朗能(neng)够接受国(guo)际(ji)检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓(nong)缩问题(ti)再次轰炸伊(yi)朗。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥑🍍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🎒🎒，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👞🌽。勉强给荣昌生物支付4500万美元后😠，家底可能就空了👙。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👠🍌。交易之后🍌👚，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💋。表面看💕💞，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👡🍑🥝，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

2、錶(biǎo)徴國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月(yue)15日以來(lái)新高！