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4、整体来看，产区降雨增多，开割(ge)初(chu)期原料产出不畅，供应端(duan)存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措，有利于非(fei)洲胶进口，进(jin)口(kou)量预期(qi)增加(jia)。下游需求表现偏弱，持续高(gao)库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下(xia)，胶价重(zhong)心下移。NR仓单注(zhu)册量增加，NR虚实比下降，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素，原油(you)价格变动，以及海运费变化。

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2、这里(li)我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛(mao)盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来(lai)自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要(yao)性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。