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不过，郭(guo)艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月(yue)15日(ri)以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施(shi)，但造成的破坏(huai)有限，伊朗原油供应暂(zan)未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计(ji)增产约137万桶/日。OPEC+拥有约(yue)500万桶/日的闲置产能(neng)，增产速度可能(neng)进一步加快，美国(guo)、加拿大、巴(ba)西、圭亚那等国的产能也(ye)有50万~100万桶/日的增长空(kong)间(jian)。

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2🍏🍄🥝👞、需求：淡季叠加高位铝价🥭，下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%👚，铝板带开工率下调1%至65.6%😠，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指(zhi)本(ben)周(zhou)双(shuang)双收(shou)跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要因素，后续看好泛科技方向机会(hui)。

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1、受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月(yue)10日(ri)，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦(lun)敦谈判(pan)的两则消息或对市场情绪(xu)产生(sheng)较大影响(xiang)。一是(shi)中美代(dai)表团合影中未出现公安系统相关人员，这(zhe)意(yi)味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合(he)作领(ling)域。尽管这一情(qing)况与我们一直以来的预期基本(ben)相符，但市场一度对“降关税”抱(bao)有(you)预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发(fa)表文章(zhang)对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消(xiao)息对(dui)市场(chang)情绪产生了较大(da)影响，成(cheng)为当日股市波动的核心催化剂。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥝，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股😈、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💓👢🍊、贵金属、军工上涨🍋🥝👞，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩳，影响A股的核心因素还是自身结构问题😠💟🍈👘。从风险溢价来看😈🩰🍎💌🌽，在中美谈判利好预期下👿😡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💌👄🍎😈，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥻，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。