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从长期来看(kan)，美(mei)元的命运仍与美联储的平衡术密切相关。在(zai)通胀、就业和地(di)缘政(zheng)治的多重挑战下，美联储的每一步都将牵动全球市场的神经。投资者需密切关注本周的(de)关键事(shi)件，以把握市场脉动和投资机会。

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“我直(zhi)接(jie)踏空了。”一位基金公司的(de)医药研(yan)究员说，创新药在今(jin)年4月受(shou)到美国相关政策变(bian)动(dong)消(xiao)息影响，如果药品降价的政策真(zhen)的执(zhi)行，国产(chan)创新(xin)药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股(gu)票全部清仓。没(mei)想到一个月后，行业迎来另一番(fan)反转，“现在(zai)全(quan)网都在(zai)买，反而是他们(men)吃到(dao)红利了”。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政(zheng)政策(ce)力度足够或资本市场处于(yu)低位，股市的(de)压(ya)力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利(li)基金认为，从产业逻辑看，接下来有(you)三个方向(xiang)值得重视：一是科技(ji)成长。过去一段时间科技较为低迷，主要(yao)是(shi)风险偏好未能持续提升，同时算力等(deng)未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制(zhi)造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是(shi)新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主(zhu)导地位，海外市场拓展也极为顺利，成(cheng)为上市公司业绩的新增长点。

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1、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理👙、医保支付💖💟、商业保险、药品配备使用、投融资🤍🧡、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展🍊，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空间。

2、从(cong)仓位管理来看，相较于上(shang)周，“满(man)仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均(jun)增长(zhang)了2个(ge)百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比(bi)下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。