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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举(ju)行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际(ji)榜单中成绩(ji)领(ling)先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环(huan)节实现了迭(die)代更新。

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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通(tong)缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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