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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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虽然扎克伯格已经(jing)改善了与特朗普总统的关系，但谷歌、亚(ya)马逊、微软及OpenAI，乃至(zhi)马斯克的(de)xAI，都(dou)和(he)白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身(shen)，没有必要再给自己添加监管(guan)挑战(zhan)。

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4條(tiáo)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)(huan)61隻樣(yàng)本(ben)。其中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指數更換(huan)18隻樣本，上證380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)50指數更換1隻樣本。

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根据众议院的预算提案🎒👡，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突👜。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🤍🥑。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中🥭🤬。他们也更可能缴纳更少的税款💟🥭，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、债市展望。当前中美关税对市场(chang)的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交(jiao)易，若生产数据(ju)开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那(na)么6月债(zhai)市或有做多机会。

2、“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说💌🥕😈💞，这给卡尼带来压力👢，他需确保峰会顺利进行💛👗🍇，同时也降低了达成重大政策共识的预期。