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16日，港股科网龙头强势领涨，港股互联网ETF（513770）场内价格现涨2.2%💯💛🤬，表现远超恒生科技指数（+0.3%）💗👅。

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上周五，以色列对伊(yi)朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线(xian)下跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向(xiang)避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确(que)定性的市场增添了新的变数。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓👝🍌、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🧡💯💕👛，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅👠😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥔🥦，港股除金融外🧅👛🩰💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👅🥑🍒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💘、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇🎒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🥾🍌💕，全部港股从-3%升至12%🤍，二者增速差从8pct降至-6pct👢🍒🍓。

2、進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持(chi)續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加(jia)，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛(mao)利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕(tong)比增加(jia)14.5%。