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一键配(pei)置吃喝(he)板块(kuai)核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指(zhi)数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品(pin)饮料(liao)产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾(gu)饮料(liao)乳品、调味、啤酒(jiu)等(deng)细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦(yi)可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进行(xing)布局。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需(xu)求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石(shi)化(hua)是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行(xing)业，其中国(guo)防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。