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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、28日上午🥕👚🥒，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍋🥥🍄，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥑💔、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、对公司的影响方面👙，成都先导表示👿💯🍓🎒，本次交易尚处于筹划阶段，交易各方均未签署正式的交易协议，重大资产重组尚未正式实施，各方对终止本次重大资产重组无需承担任何违约责任。