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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱👘🍑🥕，牛市上半场是金融再通胀💔🥦🤬💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒。下半场是实物再通胀🩳🤍💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠🥑👚，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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比如，沪深300指数(shu)中信息技术行业样本数(shu)量增加2只，权重上升0.18%。中证500指(zhi)数中信息技术行(xing)业样本数量增加(jia)12只，权重上升1.82%；通信(xin)服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业(ye)行业样(yang)本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权(quan)重上升0.93%。调整后科创(chuang)板及创业(ye)板样本数(shu)量(liang)分别为51只、124只、343只，权(quan)重分别(bie)为15.72%、25.83%、34.14%。

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除了道歉之外，本拿比市**还承诺，将提高加拿大华人历史和文化在公共空间中的可见性🍅；开展活动以促进加拿大华人文化和历史的传承与分享💓🍊；减少障碍，鼓励包容🤬。

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1、需要明(ming)确的是，协调法(fa)案并未完全废除佩尔助学(xue)金及相关项目(mu)。众(zhong)议院和参议院都将提供(gong)资金来弥(mi)补 2025-26 学(xue)年该项目的预计(ji)赤字，参议院还(hai)将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目(mu)。但(dan)赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩(pei)尔助学金 —— 这对美国经(jing)济来说不是好兆头(tou)。

2、下周重点关注5月零售(shou)数(shu)据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决(jue)定下周美债和美(mei)元的(de)走(zou)势。预(yu)计美(mei)联储(chu)仍将按(an)兵不动。5月(yue)非农(nong)报告和通胀(zhang)报告预计尚不会改变美联储(chu)等待数(shu)据的立场，关注点阵图年内降(jiang)息一次的立场是否会发(fa)生变化。