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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口(kou)依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🤍。从降息指引来看👿，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🤍👘🥒🩱，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人😻💝，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来👡💯，鲍威尔提到👝👝💞👛，只要经济稳固🎒😠😻👿，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👢👠，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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“滄(cāng)淵(yuān)”的研製始于 2023 年，率先髮(fà)佈(bù)了海洋領(lǐng)(ling)域的(de)第一箇(gè)開(kāi)源大語(yǔ)(yu)言糢(mó)型 OceanGPT-1，隨(suí)(sui)后持續(xù)更新髮(fa)佈 OceanGPT-basic（領域知識(shí)增強(qiáng)的海洋知識(shi)問(wèn)答大糢型(xing)）、OceanGPT-omni（海洋多(duo)糢態(tài)大糢型）、OceanGPT-coder（水下具身機(jī)器人(ren)代碼(mǎ)大糢型）。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、指(zhi)数依然在(zai)震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口(kou)压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能(neng)走(zou)弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得(de)指(zhi)数在震(zhen)荡区间，而非(fei)市(shi)场预期的突破(po)和主升。

2、6月美联储降息预期有所升温🍋👝🥔🩱，美元指数下行👗👜💗🥑，外资交易活跃度有所回升👙🥕🧡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩰🥝。