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如何把握化工板块反弹机遇💘🩲💋？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍉👝。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💔👞🍍💛，全面覆盖化工各个细分领域👗。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🩳👗🩰🥔，包括万华化学、盐湖股份等🧅🩲，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥑💞、氟化工🍑🍈、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥿👿，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍆👗🥔🧅，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👅👜🥭。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💋🥒，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍊👘。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👝、预测、图表、指标🍑🥥、理论💟🩳🥕、任何形式的表述等）均只作为参考🥑🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝💛。另🥝🤬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌💟🥒👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍎🍄😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥥👄，基金投资需谨慎🥭👅。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显😈🍈，随着海外项目生产的矿石回国😈🩱👡，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看👛💔🧅，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上💛。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🤍，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍍👗🍈👠，于 2025 年 12 月降息 50bp🤬；其二为货币政策采取先发制人式🍋，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👝💔💯，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👛🥻💛，运行区间或在 90-102。