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配置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优质新消费公司。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯(lian)儲(chu)7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧄🩲；偏股基金（股票🍄🍍💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙👄👡🍊。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰🥥🍑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🩳💘，指数站上关键扭亏阻力位🍏🍓，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😡💞，呈现正反馈效应。从7月开始🤍🧡🤍👡🌽，这种情况发生的概率越来越高😈🥝🍋，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙🍉。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实(shi)质性进展的背景下(xia)，俄罗(luo)斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂(chang)将在二季度后期开(kai)始持续提升开工负荷，这将推动高硫组(zu)分供(gong)应回升(sheng)。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来(lai)的(de)高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼(lian)厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原(yuan)料分流的双(shuang)重压力下收缩；今年5月起(qi)尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启(qi)RFCC装置，在一(yi)定程度上抵消了(le)巴西供应增量(liang)。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下，低硫燃(ran)料油承担了分流成品油出口量下降所致过(guo)剩压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油供应将(jiang)维持宽松态势(shi)。

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1、6月重要股东增持255亿元🥑，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💯。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💘，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍄😠💖🍒。

2、截至2025年3月🥾💗🧡👞，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🧅，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证🍅。