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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👜💔，个股相对于指数而言更具表现空间🍑。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥒🍎🍑，但与去年底相比已有所改善👅👢💛💟。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💟🥦。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有(you)望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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4月3日，股东(dong)深圳钧(jun)天出具的告知函，深圳钧(jun)天(tian)在3月6日至4月3日(ri)期间通过集中竞价交易方式累计(ji)减持其(qi)所持有的公司(si)股份217.54万股，占公司总股本比例为(wei)0.54%，减(jian)持价格区间为16元(yuan)/股至17.60元(yuan)/股。本次(ci)权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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1、近年(nian)来，飞(fei)机(ji)上充电宝(bao)起火(huo)事(shi)件时有发生。最(zui)典(dian)型的是韩国釜山航空一架A321飞机在地面运行时起火，最后造成人员受伤和飞机烧毁。韩(han)国交通部称，充电(dian)宝短路(lu)自燃起火，或为釜山航空客机发生火灾的(de)原因。不久后，韩国交通部(bu)下发新规定，航班飞行过程中充(chong)电宝及电子烟禁止放入客舱行(xing)李架上，且(qie)在客舱内不能进行充电操作。

2、目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税(shui)冲突(tu)迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。