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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配(pei)置AI相关的互联(lian)网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新(xin)药板块。其(qi)余(yu)市场下行(xing)与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股(gu)市场的结(jie)构(gou)性行情有多(duo)么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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东兴证券指出🥥，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化😡。综合来看🍄🍄😻💞，在行业供需格局预期改善的背景下👠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍋🥾👚👚。

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4、当地时间6月27日，马斯克旗下脑(nao)机接口公司Neuralink发布了一段(duan)长达一小(xiao)时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人(ren)，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%😡🍆。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🧄🍓🍑💛🥔，7月空调、冰箱🥕👝💟、洗衣机计划排产量环比均下行🥬🩲🥝💝。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👚👠🍑🤍👄，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍄💝😈🩰。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥾，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍇。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💓🥿👘，运行区间或在 90-102。

2、對(duì)(dui) Rivian 而言(yan)，該(gāi)郃(hé)作有助于緩(huǎn)解外界對其資金(jin)消(xiao)耗的擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大産(chǎn)能的衕(tòng)(tong)時(shí)，還(hái)需(xu)應(yīng)對唐納(nà)(na)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)(xi)執行官(guan) RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)可能導(dǎo)緻每輛(liàng)車(chē)成本增加數(shù)韆(qiān)美元。