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据开源证券研报(bao)，广(guang)信科技是绝缘纤维材料(liao)及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于(yu)输变(bian)电系统、电气化铁路及(ji)轨道交通牵(qian)引变压(ya)系统、新能(neng)源产业以及(ji)军(jun)工装备等领域。公司为国内少数具备(bei)750kV及以上超(chao)/特高压等级(ji)绝缘纤(xian)维材料产品生产能力的企业之一(yi)，同时也是行(xing)业内为数不(bu)多的产品覆盖所有电(dian)压(ya)等级的绝缘(yuan)纤维材料生产厂商及(ji)绝缘方案提供商。

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东山精密公告，公司全(quan)资子公司香港超毅集(ji)团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿(yi)美(mei)元；同时，公(gong)司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可(ke)转债。上述投(tou)资金额合计不超过人民币(bi)59.35亿元(yuan)。本(ben)次(ci)交易完成后，索尔思光电(dian)将成(cheng)为东山精密的(de)全(quan)资子公司。索尔思(si)光(guang)电是一(yi)家在(zai)光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发(fa)、制造(zao)和销售光通信模块及组件。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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2、從(cóng)資産(chǎn)(chan)配寘角度齣(chū)(chu)髮(fà)，港(gang)股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能(neng)，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著(zhu)，或成爲(wèi)投資者重要的超額(e)收益來(lái)源之一。