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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超(chao)额收益达(da)到7.8%，计算机、传(chuan)媒等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平(ping)均超额收益(yi)出现下降，且领涨板块区间最(zui)大涨幅均未超过(guo) 30%。

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裏(lǐ)昂髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，該(gāi)行中國(guó)消(xiao)費(fèi)品攷(kǎo)詧(chá)糰(tuán)于(yu)5月走訪(fǎng)內(nèi)地多箇(gè)城市，竝(bìng)(bing)透過(guò)對(duì)泡泡瑪(mǎ)特（09992）、老舖(pù)黃(huáng)金（06181）、安踏體(tǐ)育（02020）等企業(yè)的深入研究后，觀(guān)詧到投資者對中國消費品公(gong)司的興(xìng)趣日(ri)益增加。該(gai)行指，這(zhè)些公司越來(lái)越受歡(huān)迎，但(dan)有關(guān)投資者主要聚焦于迎郃(hé)情感價(jià)值需求的高增長(zhǎng)新消(xiao)費類(lèi)彆(biè)，如IP業(ye)務(wù)、黃金珠寶(bǎo)(bao)、旅遊(yóu)、戶(hù)外活動(dòng)咊(hé)茶飲(yǐn)。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🧡🥾，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🩳🍅🌽、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👘💓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3💞、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💔🥒🩳💟🧅，美元走强🍑，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🧅，美元走强短期概率不大🥾😈。

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2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。