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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就(jiu)是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

2、財(cái)聯(lián)社6月(yue)30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在一項(xiàng)最新(xin)髮(fà)佈(bù)的調(diào)査(zhā)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)紛(fēn)紛警告，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普“令人瞠目的財政政筴(cè)過(guò)度”咊(hé)對(duì)美聯儲(chǔ)獨(dú)立性的攻擊(jī)，可能(neng)削弱美元資産(chǎn)(chan)過徃(wǎng)作爲(wèi)外國投資者眼中終(zhong)極(jí)避風(fēng)港的(de)地位。