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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会(hui)将发布一组新的经济预(yu)测，我们预计，此前(qian)显示(shi)今年中位数预(yu)期为(wei)降息两次的利(li)率预测(ce)‘点阵(zhen)图’，此次将(jiang)改为显示今年(nian)仅降息一次。”

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%💋，计算机😻、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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相较而言，中美两国(guo)债市开始逐渐定(ding)价经济(ji)基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)，這(zhè)些企業(yè)未(wei)來兩(liǎng)年的盈利年復(fù)(fu)郃增長率（CAGR）將(jiāng)達(dá)到13%，中值爲(wèi)12%。目前，這些股票(piao)的平(ping)均市盈率（P/E）爲16倍，前瞻性市(shi)盈增長比率（fPEG）爲1.1倍，相(xiang)較(jiào)于(yu)美股“七姐妹”的28.5倍P/E咊1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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1、據(jù)(ju)報(bào)告估算，AI技術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用可在未來(lái)十年每年推動(dòng)中國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民營(yíng)企業在其定義(yì)的AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高(gao)達(dá)72%。

2、从(cong)资产(chan)配置角度出发，港股兼(jian)具超额(e)收益(yi)潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长(zhang)期投资价值显著，或成为投资(zi)者重要的超额收(shou)益来源之一。