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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥑，品牌提升空间大👛，将受益于国内消费持续复苏💯👄🍅；二是科技板块🌽💓🥒🩳，港股科技板块拥有许多成熟😈💗💞🍍👅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👞💔，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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他補(bǔ)充説(shuō)(shuo)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列(lie)爲目標(biāo)，但目前無(wú)(wu)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也(ye)知道(dao)他們(men)爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定(ding)會(huì)好好迴(huí)敬他們(men)。”

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国内经济维持弱稳格局🍄🍄，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👝。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥔、7 月份保持韧性💞，8 月开始压力或将加快显现👘🥻，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👗。其次👛，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😠👙🧅。地产尚未企稳🍋😈💯😈💛，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💋🤬👢💯。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💛💯，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍈💖👠。

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